Investing.com — Needham analisti Mike Cikos, kurumsal yapay zeka benimsenmesinin erken liderlerinin ötesine geçmesiyle birlikte fayda sağlayacak altyapı yazılım şirketlerini belirledi. Analist, yapay zeka odaklı gelir büyümesinde dönüm noktası bekleyen firmaları öne çıkardı.
“GPU Ticaretinin Ötesinde: Altyapı Yazılımında Yapay Zekadan Kim Para Kazanıyor?” başlıklı notunda Cikos, kurumsal yapay zeka harcamalarının ilk deneyimlerin ötesine genişlemesiyle hangi şirketlerin kazanç sağlayacağını inceledi. Penguin Solutions, Backblaze, CoreWeave, Datadog, JFrog ve Snowflake gibi erken faydalananlar yapay zeka ile ilgili kazançlarını zaten gösterdi. Analist, sırada faydaları somutlaşacak şirketleri sıraladı.
1. Dynatrace (DT) ve Elastic (ESTC): Needham, uygulamaların, verilerin ve kayıtların oluşturulmasındaki hızlanmanın gözlemlenebilirlik alanına geniş tabanlı bir destek sağlayacağını bekliyor. Bu durum Hold notuna sahip her iki şirkete de fayda sağlayacak. Analist, her iki firmanın da yapay zeka gözlemlenebilirlik tekliflerini ve yapay zeka odaklı şirketlerle ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.
Bu arada, Dynatrace son dönemde Morgan Stanley tarafından Overweight’e yükseltildi. Daha sağlıklı bir talep görünümü gerekçe gösterildi. Şirket ayrıca Arize’ı satın alma anlaşması duyurdu.
Elastic, beklentileri aşan ilk çeyrek mali 2027 sonuçlarını açıkladı. Toplam gelir büyümesi sabit para biriminde yüzde 15’e hızlandı.
2. MongoDB (MDB): Buy notuna sahip veritabanı şirketi, OLTP tabanlı uygulamalarla konumlanıyor. Modele daha fazla katkı sağlamadan önce büyük dışa dönük kullanım durumlarının kitlesel ölçeğe ulaşması gerekiyor. Güvenlik, doğruluk ve yönetişim, daha geniş kurumsal kullanım durumlarının üretime geçmesi önünde engel oluşturdu. Bununla birlikte, Needham MongoDB’nin mali 2028 yılında yapay zeka uygulamaları, aracı tabanlı iş akışları ve vektör arama ve yerleştirmeleri yoluyla fayda sağlamaya başlayacağı konusunda iyimser.
MongoDB, beklentileri aşan ikinci çeyrek mali 2027 sonuçlarını açıkladı. Şirket tam yıl rehberini yükseltti. Atlas platformu beşinci ardışık çeyrekte yaklaşık yüzde 29 yıllık büyüme sürdürdü.
3. GitLab (GTLB): Buy notuna sahip şirket, yapay zeka benimsenmesinin tam merkezinde yer alıyor. Platform kullanımındaki artış henüz paraya dönüşmedi. Şirket fiyatlandırma kaldıraçlarını yeniden düzenliyor. Needham, talebin Duo Agent Platform için tüketim fiyatlandırmalı hibrit modele geçişle yakalanacağına inanıyor. Sonuçlar mali 2027’nin ikinci yarısında görünmeye başlayacak.
GitLab, dört yılın en büyük yüzdesel rehber aşımını işaret eden ikinci çeyrek mali 2027 sonuçlarını sundu. Şirket görünümünü yükseltti. Güçlü satış performansı ve hızlanan net yıllık yinelenen gelir büyümesi gerekçe gösterildi.
4. ServiceNow (NOW): Needham, Buy notuna sahip şirketi “Platformların Platformu” olarak birden fazla kayıt sisteminde bir gişe noktası olarak görüyor. Yapay zeka benimsenmesi güçlü ivme gösterdi. Ancak analist, yapay zeka tabanlı gelirin takvim 2028 yılına kadar daha belirgin hale gelmesini beklemiyor. Bu durum öncelikle işin büyüklüğüyle ilgili. Buna rağmen, marjlar güçlü ve genişlemeye devam ediyor. Yönetim, verimlilik sağlamak için yapay zekayı dahili olarak kullanıyor.
ServiceNow, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 10 milyon doların üzerinde değere sahip dört federal sözleşme kazandı. Bernstein analistleri, şirketin yapay zekanın 2030 yılına kadar yıllık sözleşme değerine önemli katkı sağlamasına ilişkin uzun vadeli rehberini vurguladı.
5. Nutanix (NTNX): Needham, yapay zeka maliyetlerini yönetme trendinin daha belirgin hale geleceğini bekliyor. Bu durum, geri getirme ve yerinde altyapının yeniden önceliklendirilmesini tetikleyecek. Buy notuna sahip şirket bundan fayda sağlayacak. Yapay zeka hazırlığı, VMware yer değiştirmelerini kazanmada da önemli bir faktör.
Nutanix, mali yılını güçlü bir şekilde tamamladı. Dördüncü çeyrekte yıllık yinelenen gelir büyümesi hızlandı. Şirket ayrıca mali 2027 yılı için iyimser bir görünüm sundu. Yaklaşık yüzde 11 ila 13 gelir büyümesi öngörüldü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
